Vous écouter et vous proposer des solutions sur mesure

Qu'attendez-vous d'un Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant comme CGIF ?

CGIF est votre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine. Mais qu'est-ce que cela veut-dire ?

Quels sont vos objectifs ? Quel est votre projet de vie ?

Chez CGIF, vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine, c'est en premier lieu comprendre les objectifs de votre projet de vie. Ceux-ci peuvent être de plusieurs ordres en fonction de votre situation personnelle :

  • Acheter votre résidence principale
  • Préparer votre retraite
  • Assurer l'éducation de vos enfants
  • Réduire vos impôts sur le revenu et l'ISF
  • Constituer une épargne de précaution rentable
  • Prévoir des solutions en cas de dépendance
  • Transmettre votre patrimoine

Ces objectifs, à moyen ou long terme, ont pour but de vous sécuriser et de faciliter votre avenir. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être financièrement très à l'aise pour construire un projet de vie.

Comment travaillons nous ?

La deuxième étape consiste de la part de CGIF d'établir un bilan complet factuel de votre situation actuelle. Cette analyse va mettre en avant vos points forts et les points à améliorer en fonction de vos objectifs.

Nous constituons alors une étude avec des solutions personnalisées compatibles avec votre situation personnelle et répondant à vos objectifs.

  • en toute indépendance des banques, assurances, institutions financières...
  • en toute confidentialité
  • avec une approche transversale
  • sur-mesure