Audit Patrimonial : Une Analyse Complète pour une Stratégie Sur-Mesure
Optimisez votre patrimoine en le connaissant sur le bout des doigts
Un audit patrimonial complet est la première étape pour comprendre la structure de votre patrimoine et définir les meilleures stratégies pour l’optimiser. Chez CGIF, nous vous proposons une analyse approfondie de vos actifs, passifs et objectifs, afin d’élaborer une stratégie patrimoniale sur mesure, parfaitement adaptée à vos besoins et à vos projets futurs.
Analyse des Actifs : Évaluez la Valeur de Votre Patrimoine
Lors de l’audit patrimonial, la première étape consiste à réaliser une évaluation détaillée de vos actifs :
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Immobilier : Appréciation de la valeur de vos biens immobiliers (résidentiels, commerciaux, etc.).
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Investissements financiers : Évaluation de vos actions, obligations, fonds, et autres placements.
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Autres actifs : Prise en compte des biens précieux (art, objets de valeur, etc.).
Évaluez vos actifs et optimisez-les
Idéal pour : Ceux qui souhaitent mesurer précisément la valeur de leur patrimoine pour pouvoir le développer et l’optimiser.
Analyse des Passifs : Comprendre vos Dettes et Engager une Stratégie d'Amortissement
Une analyse complète de vos passifs est essentielle pour établir une stratégie financière cohérente et réduire votre exposition aux risques :
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Dettes immobilières : Prêts et crédits en cours sur vos biens immobiliers.
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Crédits à la consommation et autres emprunts : Bilan de toutes vos dettes personnelles.
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Analyse de la structure des remboursements : Planification de l’amortissement pour alléger vos charges.
Réduisez vos dettes et optimisez vos finances
Idéal pour : Ceux qui souhaitent réduire leur endettement tout en optimisant la gestion de leur patrimoine.
Identification de Vos Objectifs : Construisez une Stratégie Patrimoniale Sur-Mesure
L'audit patrimonial permet également de clarifier vos objectifs financiers et patrimoniaux afin d'établir une stratégie cohérente :
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Objectifs à court, moyen et long terme : Acquisition de biens, constitution de revenus passifs, préparation de la retraite, transmission du patrimoine.
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Projets de vie : Prise en compte des événements importants (mariage, naissance, création d’entreprise, etc.).
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Optimisation fiscale : Minimisation des impôts à travers des solutions sur mesure adaptées à votre situation.
Clarifiez vos objectifs et construisez votre avenir
Idéal pour : Ceux qui veulent clarifier leurs objectifs patrimoniaux et mettre en place une stratégie sur mesure pour y parvenir.
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