Nos services
Définition de stratégies sur mesure (croissance, revenus, préservation du capital).
Accès à des secteurs porteurs comme la technologie, les énergies renouvelables, l'immobilier, etc.
Diversification géographique pour réduire les risques et saisir des opportunités mondiales.
Construction et gestion d'un portefeuille diversifié (actions, obligations, fonds, ETF, etc.) en fonction du profil de risque et des objectifs de vos clients.
Analyse de la situation fiscale de vos clients et recommandations pour minimiser les impôts.
Utilisation de dispositifs comme le PER (Plan d'Épargne Retraite), les FCPI/FIP, ou les investissements immobiliers défiscalisants (Pinel, Malraux, etc.).
Gestion des déclarations et stratégies pour réduire l'impact de l'Impôt sur la Fortune Immobilière.
Accompagnement dans les dispositifs de défiscalisation (Pinel, Malraux, LMNP, etc.).
Achat, vente ou location de biens immobiliers (résidentiels, commerciaux, locatifs).
Accès à des Sociétés Civiles de Placement Immobilier pour diversifier sans la gestion directe.
Analyse complète du patrimoine (actifs, passifs, objectifs) pour établir une stratégie sur mesure.
Préparation de la succession (donations, assurances-vie, testament, etc.).
Mise en place de structures juridiques (SCI, holding, trusts) pour protéger les actifs.
Accompagnement des familles pour transmettre leur patrimoine en toute sérénité.
Estimation des besoins financiers à la retraite et mise en place de solutions d'épargne (PER, assurance-vie, etc.).
Conseil sur les régimes de retraite obligatoires et complémentaires.
Accompagnement dans le rachat de trimestres pour améliorer le montant de la retraite.
Restez informé des tendances financières et des opportunités d’investissement
CGIF
- +1 34 90 14 54
- cgif@cgif.fr
- Lun - Ven : 9h - 18h
- 51 Boulevard Robespierre 78300 Poissy